Давио никогда еще не приходилось ловить у себя в доме воров, но против этого она была настроена решительно, особенно после того, как только что уничтожила демона. Поэтому она, «засучив рукава», бесшумно вошла в дом. К сожалению, ее опередили и вор уже был пойман, и сделал это никто иной как появившейся недавно в доме кот. Астри связал вора отнюдь не своими четырьмя лапами, а магией, поэтому ему первому пришлось объясняться перед Давио. Он рассказал о том, что действительно был котом бабки Давио, но когда-то он был магом Долины, и, так как в его роду была капля крови Высших существ мекков, от них он унаследовал уникальные магические способности и кошачий облик. Оказалось, что изначально у него было два облика: человеческий и животный. С человеческим пришлось расстаться навсегда, чтобы обрести возможность путешествовать по Межреальности от мира к миру. Он так же рассказал, что старинный род Давио, Диамад, тоже берет свое начало в Долине магов, отсюда и ее исключительные способности к магии. Впрочем, наконец разобравшись они вернулись к вору. Оказалось, что Астри был уже знаком с Броффи (так его звали). Лихой вор покусился на дорогой ошейник кота, когда тот еще только прибыл в мир. Он поймал Астри, так как ему повезло, что кот не мог применить магию, чтобы не выдать себя находящимся неподалеку демонам, и попытался снять ошейник. Разумеется, ему это не удалось. Пришлось забрать кота, чтобы снять ошейник у себя. Броффи не мог и предположить, что это совсем не обычный кот, хотя его удивило, что тот не издал ни разу ни звука (единственное, что Астри никогда не умел делать это мяукать). Оказавшись в трущобе вора, Астри не мог не заметить двух магических посохов, стоявших в углу. Посохи принадлежали долинцам. Что они могли делать у вора, если маг потеряет свой посох, который сам по себе сильный артефакт, только потеряв свою жизнь? Когда Броффи отлучился ненадолго из своего жилища, Астри бежал, прихватив с собой посохи. Теперь вор похоже за ними вернулся. Под давлением Броффи рассказал, что заключил сделку с демонами и согласился хранить посохи у себя за хорошую плату, пока они за ними не придут. В том, что долинцы, котором принадлежали эти посохи, были мертвы, можно было не сомневаться, это так же прекрасно объясняло сегодняшний турнир. Так вот теперь демоны вернулись и потребовали посохи назад, а у Броффи их не оказалось. После ряда угроз они забрали младшую сестру вора и пригрозили ему ее смертью, а если и это на него не подействует, то они обещали убить и его. Не сказать, чтобы Броффи был похож на человека дорожившего чем-либо, даже наоборот, он был отвратительным субъектом, по-видимому, он пытался вызвать жалость. Это сработало. Давио и Фэлл не могли позволить кому-либо умереть в руках демонов, но и отдать посохи было бы полнейшим безумием. Был только один выход – отправится в обитель демонов, которая по словам Астри раскинулась под дворцом, и вызволить сестру Броффи…