Когда они вернулись в дом вечером, чтобы поужинать и отдохнуть, внезапно в гостиной из огня появился демон. Прежде чем Давио успела что-либо сделать, он ранил ее в руку демоническим мечом, висящим над камином. Давио же пришлось применить магию, чтобы защититься. К счастью, Дэвлар пронзил демона прежде, чем тот нанес очередной удар. Давио же пришлось раскрыть свой самый главный секрет человеку, которого она знала всего неделю, который был так очарователен и так непривычно гармонично и легко вошел в ее жизнь. Дэвлар был удивлен и ничуть не испугался, узнав, что Давио ведьма. Напротив, он нашел это очень захватывающим. Он пообещал, что будет молчать о даре Давио, но за это она должна научить его магии. Давио ответила, что это невозможно если у него нет дара, но она пообещала попробовать. Она попыталась затянуть рану от меча заклятьем, но у нее ничего не вышло. Раны, нанесенные демоническим мечом, могли быть бесследно залечены только обладателем меча, а он, как утверждал Дэвлар, был мертв. Вернувшись домой, Давио рассказала все подруге. Фэлл все это не нравилось, но она почему-то доверяла Дэвлару. Через неделю в империи начался большой турнир. Маги Долины, прибывшие сюда недавно по каким-то своим причинам, решили сразиться в дружеском бою с лучшими воинами империи. Магия против меча. Давио и Фэлл были приглашены Дэвларом, который сам участвовал в турнире. Давио, после случая в загородном доме, теперь всегда была начеку и всегда носила с собой зачарованное оружие против демонов на случай еще одной неприятной встречи. Турнир проходил с переменным успехом, пока на поле не вышел Зайнаб и долинец Джиллер. Бой начался. С самого начала он был особо ожесточенным, но Давио не поверила, когда почувствовала, как вместе с азартом Зайнаба возрастало ощущение демонической ауры вокруг него. Он был демоном, в этом нельзя было сомневаться, и он явно затеял превратить дружеский бой в нечто ужасное. Давио не могла в это поверить: первый советник Императора – демон. Она не хотела смотреть спокойно на это убийство (в том, что Зайнаб самым нечестным образом решил убить мага, она не сомневалась) и поэтому метнула маленький зачарованный кинжал в демона. Уроки Дэвлара не пропали даром, кинжал вонзился прямо в горло Зайнабу и он пал, исчезнув в языках пламени, окутавших его тело. Его забрал Хозяин. Это вызвало панику и Давио и Фэлл поспешили поскорее уйти оттуда. Теперь они все равно что заявили о себе и объявили войну демонам в открытую. Но на этом их день не закончился, потому что, возвращаясь, они увидели, как под покровом ночи в окно на втором этаже дома Давио кто-то лезет…