Это был один ничем не приметный мир и все же он имел свое особое место на карте Межреальности Долины Магов. Столица самой большой империи этого мира не была разнообразна расами. На одной из центральных улиц, ведущих к главной придворцовой площади, располагался старый фамильный дом, в котором жил лучший конюх империи и его младшая сестра Давио. Давио была ведьмой-самоучкой, которая унаследовала свой дар от бабки и черпала свои знания из ее трудов, спрятанных по всему дому магически и появляющихся в самых неожиданных местах в самое неожиданное время. Магия в этом мире была запрещена и всецело подчинена самым могущественным здесь созданиям – демонам. Они тайно владели всей империей и, вычисляя магов или владеющих даром, силой подчиняли себе и той Силе, которой принадлежали сами, ее они называли Хозяином. Давио и ее подруга Фэлл, которая тоже была ведьмой так же попали в их поле зрения. Это был солнечный день, когда Давио возвращалась с грудой покупок домой. От тяжести вещей ей пришлось применить простое заклятье, именно тогда она и натолкнулась на мужчину очень приятной внешности. Давио была известна всей империи как восхитительной красоты женщина, окруженная тайнами и аурой страсти. Ее незнакомец был чертовски хорош собой, если уж остановил на себе взгляд черных бездонных глаз такой искушенной красавицы. Он помог ей собрать покупки, рассыпавшиеся по мощеной дороге и извинившись друг перед другом они разошлись. Вернувшись домой, Давио никак не могла забыть об этой встрече, преимущественно о материале, из которого был сшит костюм незнакомца. Она никогда не видела такого прежде, поэтому когда разговаривала с Фэлл об этом, она решила разыскать незнакомца, чтобы купить у него ткань. Нашли они его в тот же вечер в одной из таверн столицы. Дэвлар (так звали незнакомца) рассказал Давио и Фэлл, что состоит на службе у Императора и что эту ткань можно достать только во дворце. Он обещал Давио, что добудет ее для нее. Они провели прекрасный вечер, беседуя. Пару дней спустя Дэвлар постучал в дом Давио, он принес платье, сшитое из той самой ткани, и пригласил Давио во дворец вечером на бал. Алкину, брату Давио, не понравился «верный Императорский слуга», но как всегда строптивая сестренка сделала все по-своему…