Время близилось к полуночи. Луна залила холодным белым светом поляну, на которой разместился ее отряд. Все уже давно спали, но только не она.
Она не могла заснуть. Ей не давал покоя зов. Зов ночи. Зов луны. Зов стаи где-то вдалеке. Она чувствовала, как в жилах закипает кровь. По ее телу дрожью разливалась сила. Дикая сила. Сила волка в ней.
Она пыталась перебороть это в себе. Утихомирить зверя. Но это было бесполезно.
Она тихо встала с расстеленной на земле накидки и направилась в глубь леса. В нос ударил запах сырости и хвои. В нутрии все дрожало как натянутая тетива. Сквозь кроны деревьев пробивался лунный свет.
Она шла медленно тихой поступью. Гуляющий меж деревьев холодный зимний ветер трепал выбившиеся пряди волос и нагло продавал свитер. В голове мелькнула мысль, что стоило захватить накидку. Идти было все сложнее и сложнее. Разум был затуманен. Перед глазами появлялись призраки былых вожаков стаи. Лунный свет рисовал причудливые узоры. Сердце билось все чаще и чаще. Казалось сейчас остановиться от напряжения. Она понимала, что еще чуть-чуть и она просто упадет без сознания. Так оно и случилось.
Когда она очнулась, то увидела перед собой обрыв. Она лежала на плоском камне прям над черной бездной. Лунный свет окутывал ее, будто пытался защитить от чего. По телу разливалась резкая ноющая боль.
Все тело ломило и горело. Еще мгновение и произойдет то чего она боится до сих пор. Мгновение которое всегда казалось пыткой, и над обрывом разлился вой. Это был ее вой. Это была песня в которой каждую ночь мелодией лились боль, любовь, ненависть, радость, надежда, предательство.
Теперь над обрывом на все том же плоском камне, подняв глаза ввысь к луне, стояла пепельно-белая волчица. Она сладко потянулась. Теперь уже внутри было тихо и спокойно.
Она вдохнула пьянящий ночной воздух и, сорвавшись с места, побежала в глубь леса.
Внезапное шуршание за спиной заставило ее остановиться. Она осторожно обернулась. В глубине леса она светило два изумрудных огонька. Они возвышались над землей на высоту человеческого роста. Она смотрела на них, а они на нее. Внезапно она поняла, что это вовсе не огоньки, это глаза, и их обладатель далеко не обычный человек, а то и вовсе не человек. Инстинкт самосохранения сработал как часы, изготовленные мастером карликом. Сорвавшись с места, она понеслась сквозь лес. Бежала скока есть сил. Вдали послышалось журчанье ручья. Поскоку шерсть больше не стояла дыбом можно было сделать вывод, что опасность отступила, либо ее и вовсе не было.
Медленно подойдя к ручью, она наклонила голову чтоб сделать глоток, как внезапно над ним что-то прошуршало. По водной глади проскользила тень и застыла по другую сторону. Она медленно подняла глаза и увидела волка. Лунный свет искрился на его темно серой шерсти. Он внимательно смотрел на нее, а она на него. Что-то было в его глазах. Что-то до боли знакомое. И даже было что-то очень родное. Они стояли неподвижно. Внезапно он сорвался с места. Одним прыжком он обрызгал ее холодной родниковой водой, а вторым оказался рядом. Он все так же внимательно смотрел в ее глаза. Она не знала что делать. Странно это как-то.
Внезапно она аккуратно рыкнула и сорвавшись с места понеслась через ручей, естественно предварительно обрызгав его в ответ. Он помчался вдогонку. Они бежали по лесу обгоняя друг друга и перепрыгивая через поваленные деревья. Внезапно в впереди завиднелся выход из леса. Они одновременно выпрыгнули на белую перину поля. Остановившись, они снова бросили взгляды друг на друга.
Она даже не заметила, как он сорвался с места и в прыжке повалил ее на снег. В ответ она резко поднялась, перекинула его на спину, лапой швырнула пушистый снег в морду и отпрыгнула, выжидая ответа. Ответ ждать долго не пришлось. Уже через секунду в нее полетел снег.
Они рычали, кувыркались в снегу, сбивали друг друга с лап, легонько прихватывали друг друга зубами.
Столь милая игра продолжалась пока луна еще светила ярко. Когда же они просто устали, вернулись в лес.
Они остановились возле старого дуба. Волк лег на землю под широкие кроны великана. Она же примостилась рядом с ним положив голову ему на лапы. Она уже начинала чувствовать близость рассвета. Еще совсем чуть-чуть и она вновь станет человеком. Еще чуть-чуть и она уйдет. Возможно, они никогда больше не встретятся. Возможно, она видит его в первый и последний раз. Но она никогда не забудет этой ночи. Она никогда не забудет его.
Она приподняла глаза и посмотрела на него. В его глазах читалось все то о чем дума сейчас она.
Она тихо встала и пошла медленно в глубь леса.
Когда она вышла на поляну, отряд все еще спал. Она тихо прошла к своей накидке, что все так же лежала на земле. Она легла и заснула.

Когда она проснулась, в лагере было заметно какое-то оживление. Вскоре она узнала, что к отряду присоединился еще один маг. Она решила поприветствовать его, коллега все-таки.
Подходя она невольно встретилась с ним взглядом.
О, боги. Это были те самые изумрудные огоньки. Это были те самые грустные волчьи глаза. Это был он. Это был волк.