[CD]
1.Time Works Wonders
2. Baby don’t cry
3. Time Works Wonders -Less Vocal-
4. Baby don’t cry -Less Vocal-

[DVD]
1. Time Works Wonders -Video Clip-
2. Time Works Wonders -Video Clip- Off Shot Movie

+ рандомная карточка из 6 возможных

■ CD версия

[CD]
1. Time Works Wonders
2. Baby don’t cry
3. Time Works Wonders REMIX
4. Time Works Wonders -Less Vocal-
5. Baby don’t cry -Less Vocal-

[CD-EXTRA]
Диск со съемками фотоссета к обложке сингла

12 страничный буклет + 1 рандомная карточка из 6 возможных