Винс отправляется встретить своего друга Александра Перри (самого женственного из всех персонажей фильма) в аэропорту, чтобы познакомить его с Филом. Но Александр уже нашел какого-то парня в самолете: японца по имени Ли, который на самом деле - проститутка.
Натан говорит Донне о своем разрыве со Стюартом. Она убеждает его быть настойчивым и решает пойти с ним на Кэнэл Стрит. Они хотят познакомиться с Хэзел (матерью Винса) и Бернардом Томасом, ее знакомым и у них это получается. Когда Винс видит свою мать и Натана что-то обсуждающими, он предлагает остальным уйти в дургое место, в "Вавилон". Ситуация осложнается тем, что он сидит Розали (девушку с работы) в баре. Он говорит ей, не делаю признаться, что он гей, что он просто зашел посмотреть, что это за бар, и что онсам шокирован при виде целующихся мужчин.
В "Вавилоне" натан впервые пытается снять парня. А Стюарт решает устроить секс втроем и снимает двух самых симпатичных парней в баре. Для остальных вечер прохожит менее удачно: Винс встречает типа, инфицированного каким-то бразильским вирусом, Александр и Дэйн связываются с каким-то любителем змей... Не все хорошо в фильме: умирает Фил.