[310x402]
Кэнэл Стрит: самая геевская улица Манчестера. Каждую ночь парни и мужчины приходят сюда в поисках парня на ночь. Для Фила Делани и Винса Тайлера охота былв неудачной, а для Стюарта Алана Джонса - наоборот. Он, один из самых сексуально озабоченных парней в Манчестере, нашел свое счастье. Винс вынужден вернуться домой, потому что бодибилдер, которого он встретил, не внушает ему доверия. Стюарт упускает свою добычу, но возвращаясь к машине, находит еще более привлекательного и еще более молодого парня. Натану Мэлони всего лишь 15 и он пришел сюда впервые.
Несмотря на свое смущение, Натан позволяет Стюарту увести себя и начинается безумная ночь, которая, однако, прерывается, когда лесбиянки - подруги Стюарта звонят из больницы и говорят, что скоро у одной из них родится ребенок. Это ребенок Стюарта (от искуственного осеменения!).
Стюарт, Натан и Винс (который рад избавиться от своего качка), едут в больницу. Чтобы снять стресс, Стюарт принимает наркотик и приглашает Натана провести остаток ночи у себя. После этой ночи, во время которой Стюарт разрисовавыет стены своей квартиры картинами своих сексуальных похождений, он отвозит Натана в школу.
Донна Кларк, лучшая подруга Натана, поражена этим экстаординарным появлением (в машине, на которой написано "педики"). Натан хочет увидеть Стюарта еще раз, но нужно ли это тому? Натан решает не торопить события: "через полгода он сам предложит мне остаться".