В одной сказочной стране пришло время, когда между силами "зла" и силами "добра" восстановился мир. Просто все устали воевать за бесмысленность. Страна эта была окружена горами с севера и востока, а с запада омывало его море. Сильным было маленькое королевство, не перед кем не склоняло оно голову и могло похвастаться своими рыцарями, чья храбрость была воистину уникальном.
Но не об этом сейчас речь. В одной пещере, глубоко в горах жили дракон и ведьма. Дракону лет 50 назад перевалило за тысячу, много повидал на своем веку. Со многими людьми знаком был, колдунами и ведьмами любил водить беседы, если последние не были слишком скушны. Ведьме же всего двести исполнилось аккурат в мае. Ещё девчушкой забрала её к себе колдунья. Обучила множеству премудростей и славная ведьма вышла!
В горы где жили ведьма с драконом частенько наведывались старые вояки: попугать молодежь, да провести время за хорошим разговором. Брали они с собой молодых парней, которые подвигов хотели и шли "на дракона". Даже когда узнавали молодые рыцари, зачем привели сюда их, все равно глаза огнем их горели - нечасто дракона увидеть можно.
Однажды сказала ведьма, её звали Морека, своему товарищу, дракону Приаму, такие слова:
- Чувствую пришло время умирать, да некогда знания передавать, некогда мудрости ведьминской учить. Пора найти замену мне, жаль что снова принесет это смуту в наше королевство. Ведь скоро и король уйдет на покой и сменится поколение. Но так и должно быть. Иначе застоимся, заленимся... Увидят и воспользуются этим. А я всегда за свободу была, ты же знаешь.
Отвел дракон бирюзовые глаза, которые как море были, и заплакал. Не видела ведьма слез его, но знала как больно её другу. Не одно поколение проводил он в дальний путь - Сивагху, ведьминские угодья. И каждый раз словно в первый. Совладав с горем своим, улетел дракон пополнить силы свои трапезой. Король распорядился доставлять ему по сто овец раз в месяц. Сегодня были съедины пятеро. Вернувшись в пещеру он стал ждать, пока ведьма приготовится к полету. В ту же ночь вылетели они на поиск девушки.