На самой окраине Города, в пролеске у железной дороги, живет Демон. Более всего он похож на собаку, но собаку невероятных размеров - в холке достигающую той же высоты, что и крупная лошадь. Шерсть этой собаки - застывшее пламя, а лапы трехпалые и когтистые. Где она ступит, в том месте земля начинает дымится, умирая в муках...
Есть место, где жележная дорога проходит сквозь пролесок, и на этом пересечении двух миров стоит маленький вокзал. Демону негоже показываться перед людьми, но, коль так получилось, он вынужден каждый раз пробегать мимо вокзала и тех, кто ожидает своего поезда, ибо Демон обречен на то, что каждый день на рассвете он бежит по пролеску вокруг Города. Всего один круг, который занимает не так много времени, но он обязан его пробежать...
Если бежать вдоль пролеска, со стороны Города, то можно услышать шипение земли в том месте, где ступает Демон. Ведь земля не хочет умирать от прикосновений его ужасных лап. И, следуя за звуком, вы рано или поздно выбежите к вокзалу, где остановитесь на самом краю платформы, чтобы дождаться того мига, когда Демон выскочит из леса.
Но увидите лишь старую ободранную дворнягу. Такую же, как тысячи других, разве что лапы у нее будут когтистые и трехпалые, а в том месте, где она только что ступала, будут бымиться ее ужасные следы...